In einer simulierten Forschungsstudie mit Minds untersuchten 850 synthetische Hundehalterprofile aus Deutschland die Zahlungsbereitschaft für Tierkrankenversicherungen unter den Bedingungen der novellierten Tierärzte-Gebührenordnung. Gemessen an Einkommens- und Konsumstrukturen des Statistischen Bundesamts präferieren 62 Prozent der Befragten Tarife mit moderater Selbstbeteiligung, um fixe Monatsbeiträge unter 50 Euro zu halten.
Die Zusammensetzung des synthetischen Panels erfolgte über silicon sampling auf Basis verifizierter deutscher Demografiedaten und sozioökonomischer Halterstrukturen. Jedes einzelne Mind operiert auf Minds PRISM, der präzisionsorientierten Reasoning- und Quellenmodellierungs-Engine, die qualitative Reflexionen und quantitative Urteile deterministisch verknüpft. Minds bildet als ganzheitliche Plattform für kommerzielle synthetische Forschung den gesamten Prozess von der Zielgruppenerstellung über Konzepttests und MaxDiff-Erhebungen bis zur tiefen Textanalyse ab. Physische Panelvalidierungen und repräsentative Populationsmessungen können Minds punktuell ergänzen, wenn finale regulatorische Freigaben dies erfordern.
62%
Bevorzugen moderate SB statt Maximalprämie
48%
Kündigungsbereitschaft bei Beitragserhöhung
79%
Sorge vor 3-fachem bis 4-fachem GOT-Notdienstsatz
Basierend auf einer synthetischen Zielgruppe mit 850 Befragten. Die Übereinstimmung mit Benchmarks variiert je nach Zielgruppe, Frage, Fundierung und Referenzstudie.
Zusammensetzung der Zielgruppe
Tarifstruktur Präferenz
1
Hohe Prämie mit 0 Euro Selbstbeteiligung26%
2
Moderate Prämie mit 20 Prozent Selbstbeteiligung49%
3
Günstige Basisprämie mit reinem OP-Schutz und 250 Euro SB25%
Preissensibilität nach GOT Erhöhung
1
Schmerzgrenze unter 50 Euro Monatsbeitrag58%
2
Akzeptanz über 75 Euro bei garantierter Notdienstdeckung42%
Statistisches Bundesamt: Ausgaben privater Haushalte und Haustierhaltung
Bundestierärztekammer: Gebührenordnung für Tierärzte (GOT)
Die Anpassung der Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) hat das Kostenumfeld für die Haltung von Hunden in Deutschland grundlegend verändert. Durch die Anhebung einfacher Sätze und die strikte Anwendung von Mehrfachsätzen bei Notfällen und spezialklinischen Eingriffen stiegen die finanziellen Aufwendungen für tiermedizinische Behandlungen sprunghaft an. Was früher als überschaubare Routinebehandlung galt, erreicht bei Diagnostikverfahren wie MRT, Endoskopie oder chirurgischen Frakturversorgungen schnell vierstellige Beträge.
Insurtech-Anbieter und etablierte Kompositversicherer stehen vor einem akuten Produktentwicklungsdilemma: Kalkulieren sie Tarife ohne Selbstbeteiligung mit vollständiger Kostenübernahme, steigen die monatlichen Versicherungsbeiträge auf 70 bis 110 Euro pro Tier. In einem von allgemeiner Konsumzurückhaltung geprägten Marktumfeld stößt diese Preisspanne bei breiten Halterschichten auf erhebliche Barrieren.
Nach der GOT-Reform kostete eine simple Zahnbehandlung für unseren Golden Retriever fast 600 Euro. Eine Vollkaskoversicherung für 95 Euro im Monat ist mir schlicht zu teuer, aber eine moderate Selbstbeteiligung von 20 Prozent bei 40 Euro Monatsbeitrag fängt das existenzielle Kostenrisiko sauber ab.
Die Simulationsergebnisse in Minds verdeutlichen, dass Halter nicht primär nach einer Rundum-Sorglos-Garantie für planbare Bagatellausgaben wie Impfungen oder Wurmkuren suchen. Im Vordergrund steht die Absicherung gegen existenzbedrohende Großschäden, insbesondere Notoperationen an Wochenenden, bei denen Tierkliniken gesetzlich verpflichtet sind, mindestens den zweifachen bis vierfachen GOT-Satz plus Notdienstpauschalen abzurechnen.
In der quantitativen Erhebung über strukturierte Skalen- und Auswahlabfragen kristallisierte sich eine klare Segmentierung der Zielgruppe heraus. Das klassische Vollkaskomodell mit null Euro Selbstbeteiligung wird lediglich von 26 Prozent der Befragten als bevorzugte Option genannt. Diese Gruppe setzt sich überwiegend aus Haltern bestimmter rassebedingter Risikogruppen oder Personen mit überdurchschnittlichem Haushaltsnettoeinkommen zusammen.
Tarifmerkmal
Vollschutz (0 € SB)
Geteiltes Risiko (20 % SB)
Budget-OP (250 € SB)
Durchschnittliche Monatsprämie
84,50 €
42,90 €
24,50 €
Präferenzanteil im Panel
26 %
49 %
25 %
Haupttreiber
Maximale Sorgenfreiheit
Ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis
Schutz vor existenziellen OP-Kosten
Akzeptanz von Beitragsanpassungen
Sehr gering (unter 5 %)
Moderat (bis 10 %)
Hoch (bis 15 %)
Die stärkste Resonanz erzielte das Modell mit einer 20-prozentigen Selbstbeteiligung je Leistungsfall bei einer monatlichen Prämie von ca. 40 bis 45 Euro. Dieses Modell bedient das psychologische Bedürfnis nach bezahlbaren Fixkosten, während das Restrisiko im Falle einer schweren Erkrankung berechenbar bleibt.
M
Markus Brandstetter, 42, NürnbergIT-Projektleiter & Labradorhalter
Mir geht es um Planungssicherheit bei schweren Zwischenfällen wie Magendrehung oder Kreuzbandriss. Ob ich Routine-Impfungen selbst zahle, ist mir egal, solange Tierkliniken im Notdienst nach vierfachem Gebührensatz nicht mein gesamtes Erspartes aufzehren.
Für Produktmanager im Assekuranzbereich liefert diese Verteilung handfeste Richtungsentscheidungen: Das Anbieten starrer Vollschutztarife ohne Selbstbehalt führt zu hohen Akquisekosten und erhöhter Stornoanfälligkeit, sobald Beitragsanpassungen infolge steigender Schadensinflation notwendig werden.
Ein zentraler Aspekt der Minds-Simulation war die Erfassung von Churn-Treibern bei turnusmäßigen Beitragsanpassungen. Wenn Tierversicherer gestiegene Tierarztkosten ungedämpft an Endkunden weiterreichen, reagieren 48 Prozent der befragten synthetischen Profile mit einer akuten Kündigungsabsicht oder dem Wechsel in einen reinen OP-Tarif.
Preissensibilität bei Beitragsanpassungen (Schwellenwerte)
Bis 5 % Erhöhung: Akzeptanzquote 82 %
6 % bis 12 %: Akzeptanzquote 49 %
Über 12 % Erhöhung: Kündigungsbereitschaft 68 %
Besonders ausgeprägt ist die Wechsellust in urbanen Regionen, in denen Tierarztpraxen aufgrund höherer Gewerbemieten häufiger den drei- bis vierfachen GOT-Satz ansetzen. Halter in Großstädten erwarten von ihrem Versicherer transparente Abrechnungsstandards, zeigen sich jedoch bei steigenden Monatsbeiträgen extrem wechselfreudig, wenn keine flexiblen Selbstbeteiligungsstufen zur Beitragsstabilisierung angeboten werden.
Viele Insurtech-Angebote wirken undurchsichtig. Entweder zahlt man Unsummen für Bagatellen ohne Selbstbeteiligung oder man bleibt im Ernstfall auf Operationskosten sitzen, weil Ausschlüsse im Kleingedruckten versteckt sind.
Minds PRISM ermöglichte eine differenzierte Aufschlüsselung der Entscheidungsmuster über etablierte demografische und verhaltensbasierte Konsumentenmodelle. Dabei zeigten sich drei dominante Verhaltensmuster:
Pragmatische Kostenmanager: Diese Gruppe (ca. 44 Prozent des Panels) führt ein Haushaltsbuch und kalkuliert Tierarztkosten rational. Sie wählt bevorzugt Tarife mit fixer absoluter Selbstbeteiligung (beispielsweise 250 Euro pro Kalenderjahr), da dieser Betrag im Rahmen der jährlichen Haushaltsrücklagen gedeckt ist.
Emotional getriebene Fürsorger: Rund 31 Prozent der Halter betrachten das Haustier als vollwertiges Familienmitglied und wollen unter keinen Umständen vor Behandlungsabbrüchen aus Kostengründen stehen. Dennoch bevorzugt die Mehrheit dieser Gruppe eine prozentuale Selbstbeteiligung, wenn der Versicherer im Gegenzug unbegrenzte Jahreshöchstentschädigungen und weltweiten Schutz garantiert.
Basis-Absicherer: Etwa 25 Prozent des Panels lehnen Vollkrankenversicherungen grundsätzlich ab und fokussieren sich ausschließlich auf chirurgische Eingriffe unter Vollnarkose. Für diese Halter ist die reine Hunde-OP-Versicherung das Produkt der Wahl, sofern die Prämie unter 25 Euro monatlich liegt.
Aus den Erkenntnissen der Zielgruppensimulation ergeben sich strategische Leitlinien für Versicherer, die im deutschen Markt neue Tarife platzieren oder bestehende Portfolios optimieren möchten:
Erstens: Modularität bei der Selbstbeteiligung. Starre 0-Euro-SB-Tarife sollten nicht als Standard-Einstiegsoption vermarktet werden. Ein modularer Tarifbaukasten, der Kunden die Wahl zwischen 0 Euro, 20 Prozent oder einem jährlichen Fixbetrag von 150 bis 300 Euro lässt, maximiert die Conversion im Neukundengeschäft.
Zweitens: Transparenz bei Notdienstgebühren und GOT-Sätzen. Halter fordern Klarheit darüber, bis zu welchem Gebührensatz der Versicherer einspringt. Tarife, die Kosten bis zum vierfachen GOT-Satz im Notdienst decken, rechtfertigen eine moderate Selbstbeteiligung und reduzieren Beschwerden im Leistungsfall deutlich.
Drittens: Entlastung der Research-Pipeline durch synthetische Zielgruppen. Anstatt Monate auf Panelrekrutierungen und Feldinterviews zu warten, können Produkt- und Marketingteams mit Minds innerhalb eines vernetzten Workflows Tarifstrukturen, Preiselastizitäten und Marketing-Claims richtungsweisend validieren.
Minds deckt den gesamten Prozess kommerzieller synthetischer Forschung ab, von qualitativen Tiefeninterviews über quantitativ auswertbare Fragebögen bis hin zu MaxDiff-Präferenzanalysen. So werden Produktentscheidungen fundiert getroffen, bevor Budgets in physische Markttests investiert werden.
Um eigene Zielgruppenannahmen und Tarifstrukturen für den deutschsprachigen Versicherungsmarkt risikofrei zu testen, nutzen Sie den Einstieg über eine kostenlose Simulation.
Häufig gestellte Fragen
Welche Erkenntnisse liefert die Simulation zum Konflikt zwischen Monatsbeitrag und Selbstbeteiligung?
Die simulierte Minds-Studie zeigt richtungsweisend, dass 62 Prozent der befragten synthetischen Hundehalter Tarife mit moderater Selbstbeteiligung (20 Prozent oder feste 250 Euro SB) gegenüber hochpreisigen Vollkaskotarifen ohne Eigenanteil bevorzugen, da dies die monatliche Grundbelastung unter der 50-Euro-Schwelle hält.
Wie verarbeitet Minds PRISM komplexe Tarifstrukturen in der Zielgruppenforschung?
Minds PRISM modelliert das Zusammenspiel aus Haushaltsbudget, Risikobewusstsein und Preiserwartungen. Die Simulation bildet granulare Entscheidungsprozesse über qualitative Freitexte, MaxDiff-Präferenzmessungen und deterministische Skalenfragen ab, ohne dass langwierige Feldrekrutierungen erforderlich sind.
Warum ist die GOT-Gebührenordnung ein zentraler Treiber für Insurtech-Produktentscheidungen?
Durch die Anpassungen der tierärztlichen Gebührenordnung (GOT) haben sich Behandlungs- und Notdienstkosten teils vervielfacht. Versicherer stehen vor der Herausforderung, steigende Schadenssummen durch Beitragsanpassungen aufzufangen, ohne bestehende Kunden in die Kündigung zu treiben.
Wie positioniert sich diese Untersuchung im typischen Research-Lifecycle?
Als Top-of-Funnel-Simulation ermöglicht die Untersuchung Produktmanagern und Innovationsteams das risikofreie Testen von Tarifhypothesen vor der Durchführung kostenintensiver Realmarkttests oder physischer Panelbefragungen.
Über Minds
Minds ist ein KI-Forschungslabor, das synthetische Fokusgruppen und Studien entwickelt. Es hilft Go-to-Market- und Produktteams, ihre Zielgruppen in Minuten statt Monaten zu verstehen.
